Um novo cliente no Runrun.it a partir de uma negociação no Pipedrive
blogsrunrunit. 29 de outubro de 2015
Chegou a hora de dar um upgrade nas suas vendas! Com a integração do Runrun.it e o Pipedrive através do Zapier você consegue visualizar seus clientes e projetos, controlar seus lembretes e follow-ups e, consequentemente, fechar muito mais negócios. Criando um cliente no Runrun.it através de uma negociação no Pipedrive você pode rastrear e avançar os projetos que este novo cliente demandará. Confira o passo a passo nestas RR Hacks para realizar a integração com sucesso:
1. Do que você vai precisar:
Uma conta no Zapier, a plataforma globalmente adotada que integra mais de 500 aplicações. Quer entender mais? Clique aqui. Quer fazer sua conta grátis agora? Entre aqui
A próxima etapa é escolher um trigger, ou seja, a ação no que tornará a negociação no Pipedrive um novo cliente no Runrun.it:
2. Escolha sua conta no Runrun.it:
3. Selecione uma conta no Pipedrive:
4. Adicione filtros personalizados:
Com ele você poderá escolher o melhor momento para desencadear um “New Deal” a partir do Pipedrive e transformar em um cliente do Runrun.it.
Você também pode clicar em “Add a custom filter”, e assim, adicionar filtros personalizados baseados em outros campos do Pipedrive para classificar melhor os seus clientes no Runrun.it.
5. Integre a sua negociação automaticamente como um cliente Runrun.it
A partir do nome da negociação, do cliente ou do valor da negociação você pode integrar os dois apps. Vale lembrar que a visibilidade da negociação também pode ser alterada.
6. Testando
Chegou a hora de ver se está tudo funcionando e se todas aquelas informações foram utéis para a criação de um novo cliente no Runrun.it através do Pipedrive. Desta forma, clique em “Test Zap with this sample”:
Obs: Certifique-se de que a negociação no Pipedrive está realizada corretamente.
7. Pronto!
Agora basta Nomear o seu Zapier da forma que quiser e clicar em “Turn Zap on”:
Dica: Vale sempre conferir seu Dashboard para saber quais são os Zaps que estão instalados na sua conta!
Incrível, né? Agora vai ser ainda mais fácil e prático dar um upgrade nas suas negociações com o Runrun.it. Até as próximas RR Hacks, com uma nova integração prática e útil para o seu dia a dia.
